Synerail finalise le refinancement de sa dette senior
Synerail, société dont VINCI Railways (VINCI Concessions) détient 70% et SFR 30%, et titulaire du contrat de partenariat du GSM-R, qui est le système global mobile de télécommunications dédié au monde ferroviaire compatible avec les standards d’interopérabilité européenne, partenariat signé avec SNCF Réseau, a finalisé le 15 mai 2020 le refinancement de sa dette senior pour un montant de 53 millions d’euros.
Cette opération a été réalisée auprès d’un groupement de trois banques commerciales, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe et Intesa San Paolo / Banca IMI, tout en assurant le maintien des prêts consentis par la Banque Européenne d’Investissement et la Caisse des Dépôts et Consignations et ce dans des conditions inchangées.Ce refinancement a permis à Synerail d’optimiser son plan de financement, ainsi que la gestion de sa trésorerie, sur la durée résiduelle du contrat de partenariat et dans l’intérêt commun de Synerail et de SNCF Réseau.
Synerail était conseillée sur cette opération par le cabinet de conseil financier Eight Advisory, et White & Case, cabinet de conseil juridique. Le cabinet Allen & Overy a conseillé les banques commerciales et De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la Banque Européenne d’Investissement ainsi la Caisse des Dépôts.
Le succès de ce refinancement représente un signe de confiance envers le modèle de partenariat public privé de Synerail qui contribue aux côtés de SNCF Réseau à la modernisation du système ferroviaire français. Il a été rendu possible grâce à l’implication de l’ensemble des parties prenantes, publiques comme privées, et notamment le soutien de SNCF Réseau, partenaire public de Synerail.
