Refinancement réussi pour East End Crossing Partners via une émission d'obligations vertes
East End Crossing Partners, la société qui opère le pont Lewis and Clark traversant la rivière Ohio aux Etats-Unis, a réalisé avec succès une émission d’obligations vertes de 528 millions de dollars pour refinancer sa dette existante.
End Crossing Partners a été créé en 2016 pour exécuter le contrat de partenariat public-privé de 35 ans qui a été attribué par l’IFA, pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir le pont. Il s’agissait du premier partenariat public-privé bi-étatique jamais attribué aux États-Unis pour développer la mobilité autoroutière. Fort de ses bons résultats d’exploitation, East End Crossing Partners a initié ce refinancement afin d’optimiser ses coûts de financement sur la durée restante du contrat jusqu’en 2051, renforçant ainsi sa structure financière. Les nouvelles obligations ont été notées « A1 » par Moody’s et « A » par Fitch.
East End Crossing Partners s’est qualifié pour l’offre d’obligations vertes en raison de ses normes élevées en matière d’efficacité énergétique, de durabilité et de gestion de l’environnement. Son engagement environnemental remonte à la phase de construction de l’East End Crossing, qui a reçu la prestigieuse distinction Envision Platinum de l’Institute for Sustainable Infrastructure. Depuis l’ouverture du pont en 2016, East End Crossing Partners a développé différentes initiatives, conformément aux engagements et à la stratégie environnementale de VINCI Concessions, notamment l’installation de panneaux solaires sur ses bâtiments de bureaux et de garage/entretien, l’engagement de faire passer sa flotte de véhicules à des véhicules à émissions réduites et électriques, des habitats pour pollinisateurs et d’autres initiatives de conservation de la faune, ainsi qu’un programme de recyclage à l’échelle de l’organisation, pour n’en citer que quelques-uns.
Belen Marcos, directrice générale de VINCI Highways et vice-présidente exécutive de VINCI Concessions, a déclaré :
» Le pont Lewis et Clark est une bonne illustration de l’efficacité de la relation public-privé pour développer et améliorer la mobilité aux Etats-Unis. Le succès du refinancement montre la confiance à long terme des investisseurs dans les PPP d’infrastructure. VINCI Highways est particulièrement fier de franchir cette nouvelle étape grâce aux obligations vertes, confirmant ainsi l’ambition de notre stratégie environnementale. Le pont Lewis et Clark continuera à avoir un impact positif pour les habitants de Louisville et du sud de l’Indiana, en améliorant leur vie quotidienne et en libérant des opportunités économiques à long terme ».
